10月9日上午,汇丰控股及恒生银行联合公布,汇丰亚太作为要约人,已要求恒生银行董事会向计划股东提呈建议,根据公司条例673条以协议安排式将恒生银行私有化。
公告称厦门玻璃棉板厂,倘若计划生,计划股份将予以注销,以换取计划对价,即持有每股计划股份可获现金港币155.00元(扣除股息调整金额,如有)。
10月9日上午,财联社记者就母公司私有化相关事宜向其全资子公司恒生面进行咨询,相关人士表示,“暂时没有多消息”;而就母公司私有化是否会影响在内地业务和子公司地位,对表示,将与母公司面沟通确认之后再回复记者。
汇丰控股今日对外表示,汇丰重视恒生近百年的传统,将保留恒生作为立持银行的身份,并维持立的企业管、、特的市场定位,以及分行网络。
财联社记者注意到,香港金管局亦对这桩交易给出公开回应。香港金管局表示,其知悉有关计划,一直与相关银行保持沟通,并按既定机制和程序进行有关监管审批。香港金管局同时表示,留意到汇丰控股表明此交易是对香港的一项重大投资。交易完成后,香港上海汇丰银行和恒生银行将会继续作为两立的认可机构营运。
拟溢价33%私有化恒生银行
据了解厦门玻璃棉板厂,此汇丰亚太面给出的私有化建议为每股计划股份提供港币155元的现金代价,较恒生银行于香港联交所包括后交易日前的30个交易日所报平均收市价每股港币116.5元溢价约33%。
汇丰控股表示,此代价相较恒生的历史交易价格及分析师共识目标价均具吸引力和反映著溢价,并于恒生过去三年半的股价。
此外,汇丰控股声称,根据建议所提供的计划代价,恒生的估值为港币2900亿元,玻璃丝棉相当于2025年上半年账面价值1.8倍,明于香港同业的估值水平。此计划代价为终价格,将不再提,充分反映汇丰有信心,建议是公平和具吸引力。
汇丰控股认为,透过此建议,汇丰为恒生的少数股东提供即时变现的机会,让他们能够在毋须等待未来股息的情况下,实现汇丰对恒生投资所带来的收益。
恒生以及分行网络等将获保留
细玻璃棉财联社记者注意到,此次恒生银行私有化后是否会对其后续业务开展和市场定位造成影响,受到广泛关注。
对此,汇丰集团行政总裁艾桥智表示,将保留恒生的、传统、特的市场定位和分行网络,同时加大投资力度,动产品、服务及科技创新,为客户带来多选择。艾桥智称,汇丰与恒生“两大标志性银行并肩同行,致力为客户、员工及持份者持续创造长远价值。”
另外,艾桥智表示,此建议(指私有化恒生银行)亦代表汇丰对香港经济的重大投资,反映我们对这个市场的信心,以及其作为先国际金融中心,以及连接国际市场与内地联系人的角色。
据了解,恒生银行创于1933 ,距今已有92年历史。恒生官网称,恒生银行在香港本土的现时服务近400万名客户。
另外,恒生银行于2007年5月在内地成立全资附属公司恒生银行()有限公司(简称“恒生”),总部设于上海浦东,已在内地主要城市设有网点,开展银行、财等服务厦门玻璃棉板厂,业务覆盖至珠三角、长三角及环渤海区域,同时辐射中西部地区。